智能通知存款“下架潮”！山东多银行集中出手 高息揽储利器“失利” 银行揽储压力凸显

时间： 2024-05-11 04:02     

财联社5月10日讯（记者 史思同）5月10日一早，就有宁津农商银行、夏津农商银行、五莲农商银行等多家山东地区农商行接连发布相关公告，宣布即将终止自动转存通知存款。

据财联社记者不完全统计，年内已有20余家银行相继下架智能通知存款，仅是5月以来就有约11家银行跟进调整。息差持续收窄压力下，银行持续压降高息存款，大额存单、智能通知存款以及手工补息等多种高息揽储工具逐步被限制。

专家指出，未来银行业关于存款利率以及存款产品的调整还将继续，高息揽储行为将面临更严格的监管，部分高利率长期限的存款产品发行也会更加困难。同时，银行揽储压力也将持续加大，亟需探索更多元的揽储渠道，提升服务“内功”留下存款。

智能通知存款迎来“下架潮”，年内超20家银行出手

除宁津农商行、夏津农商行及五莲农商行三家银行外，昨日还有梁山农商行、临邑农商行、武城农商行、莒县农商行以及青岛即墨惠民村镇银行等多家银行也相继宣布终止自动转存通知存款，山东地区迎来大面积智能通知存款“下架潮”。

具体来看，上述银行自动转存通知存款产品均将于5月15日起终止自动转存。对于终止自动转存的原因，多家银行表示是为贯彻落实“关于通知存款管理的政策要求”或“人民银行深化利率市场改革各项举措”。

实际上，早在去年5月份，监管就对银行通知存款及协定存款的利率上限要求调整，同时还要求停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款。

据了解，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款业务。而智能通知存款是在此基础之上，省略了“客户提前通知”和“客户通知后按时支取”的环节，实现自动滚存。

“通知类智能存款能够帮助储户减少资金管理成本，让客户在拥有活期存款便利同时享受较高的利息收入。”在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，相较于其他存款产品，智能通知存款具有灵活性强、利息高等特点，一直是银行的揽储利器之一。但这类产品模糊了存款产品与理财投资品种的界限，并影响银行流动性管理等，与银行高质量发展趋势并不匹配，预计未来压降仍是大趋势。

财联社记者粗略统计，截至目前，今年以来至少有20余家银行先后下架智能通知存款，仅是5月份以来就有厦门银行、渤海银行以及大连农商行等约11家银行相继发布相关公告。

净息差及负债端压力凸显，银行逐步放弃揽储利器

对于此番智能通知存款“下架潮”，博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，主要是两方面原因所致，一是业内对灵活吸存的产品监管逐渐趋严，二是净息差承压，银行利润收窄导致银行要调整负债端高息存款缓解负债成本。

财联社记者注意到，在经过多轮大规模存款利率调降后，今年以来，越来越多的银行开始对大额存单、智能通知存款等高息揽储工具下手。尤其是进入二季度，银行加速压降高息存款，同时银行手工补息高息揽储行为也被禁止。

多位业内分析人士告诉财联社记者，银行手工补息、通知存款及大额存单等揽储利器逐步被限制，背后逻辑都是在低利率环境下，银行银行负债端和净息差压力凸显，亟需通过降低高息存款比例来压降负债成本，从而缓解息差下行压力。

实际上，目前银行净息差已降到了二十年来最低水平。从数据来看，截至2023年末，我国商业银行净息差已降至1.69%，跌破行业1.8%的警戒线11个基点。而今年一季度，42家上市银行中仍有36家净息差继续收窄，其中31家均低于1.8%，厦门银行、上海银行更是低至1%左右。

对于净息差仍在持续收窄的原因，多家银行在财报或业绩会中解释称，主要是加大向实体经济减费让利力度，叠加贷款市场报价利率（LPR）多次下调，而存款利率降幅不及贷款利率降幅。同时首套房贷利率政策的不断优化，也会对银行息差产生一定影响。

高息揽储行为将迎更严监管，银行揽储难问题亟待解决

“2024年，在社会综合融资成本或稳中有降的预期下，银行净息差可能继续走低。”中信证券首席经济学家明明预计，考虑到银行息差压力和存款定期化等问题，未来银行业关于存款利率以及存款产品的调整还将继续。此外，高息揽储行为还将面临更严格的监管，部分高利率长期限的存款产品发行会更加困难。

与此同时他也指出，对银行而言，压降高息存款产品虽有利于降低负债成本，但银行存款提供的资产收益缩水，也会致使更多储户将目光投向收益相对较高的其他低风险资管产品，进而造成揽储压力加大。

“目前存款市场供需存在一定失衡，尽管银行储蓄存款增长明显，但储蓄存款在不同区域、银行的分布并不均衡，部分中小银行或将面临更大的揽储压力。”周茂华表示。

对于随之到来的揽储压力，明明建议，银行应主动下沉、深耕当地，寻找和覆盖大行所忽视的客户群体，持续挖掘新储户，探索更多元的揽储渠道。同时，借助业务创新协同，提供定制化服务，增加客户的综合满意度；加强线上渠道的升级或维护，在合规的前提下发力线上渠道揽储，优化客户体验。

同时，王蓬博也认为，现在是银行应开始做内功的时候，在产品和渠道都受限的前提下，只有提高客户服务水平和能力，通过更良性的服务留下存款。

在周茂华看来，银行的贷款与存款是一枚硬币两面，风险把控能力提升，贷款活跃，也能提升存款。他认为，国内经济稳步恢复长期向好，个性化、体验式金融发展迅速，中小银行应紧扣客户偏好与痛点，不断提升金融服务质量等；同时，部分中小银行还需积极拓展融资渠道，围绕区域市场需求，深耕区域市场。