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欧美绿色产业的曲折之路(天风ESG厉梦颖)

欧美可持续发展进入曲折阶段,特别是汽车电气化转型之路存在曲折和不确定性。

文:天风宏观宋雪涛/联系人厉梦颖

欧美的绿色产业正在进入曲折阶段。

先是欧洲俄乌战争后制造业持续低迷,亟需扭转工业的衰退趋势。

近年来,欧盟制造业遭遇了重重挑战。俄乌战争暴露了欧盟在关键商品上对外部依赖的脆弱性,特别是在能源和供应链方面。能源成本的上升和供应链的扰动对欧盟制造业造成了严重打击。

这些因素严重削弱了欧洲制造业的活力和韧性。2022年,欧盟的贸易逆差达到了4320亿欧元,为近十年之最,这一数字的背后是能源进口成本的激增以及能源危机对制造业造成的重创。

Business Europe的2024年春季经济展望报告指出,欧盟制造业因需求不振和能源价格高而持续表现不佳。自2022年8月以来,欧盟工业信心持续低迷,2024年4月的制造业产能利用率下降至80%以下,是排除疫情影响后,2013年以来的最低水平。

汽车产业是欧盟的支柱型产业,对欧盟主要国家的就业和财政贡献巨大。欧盟汽车制造商在面对中国电动车品牌的激烈竞争时,必须在追求绿色转型的同时保持其市场竞争力。这意味着欧盟汽车产业的电气化转型进程需要谨慎规划,不能操之过急。

随着欧洲议会选举的落幕和冯德莱恩成功连任欧盟委员会主席,新一届的欧盟领导层已经确定。在新一届的欧洲议会中,持保守态度的右翼政治团体在议会席位中所占比超过一半。

具体来看,由720名议员构成的欧洲议会中,较少支持绿色政策的团体,如欧洲人民党、欧洲保守派和改革主义者,以及欧洲爱国者和主权国家欧洲,分别赢得了188席、78席和109席,总计375席,占比达到52%。与2019至2023年相比,这些团体在2024至2029年期间的议席份额分别增长了0.9%、1.3%和6.9%。

另一方面,一贯倡导绿色政策的政党,如绿党/欧洲自由联盟和社会民主党,在议席份额上分别遭遇了2.7%和1.1%的下滑。尽管左翼联盟党团的席位比例有所提升,增长了1%,但在2024至2029年的议会中,其席位占比仅为6%。

根据《里斯本条约》,普通立法程序是欧盟立法程序的核心规则,涵盖了欧盟绝大多数的行动领域,涉及欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会三个机构。在普通立法程序的三个阶段里,提案要成为法律,必须得到欧洲议会和欧盟理事会的投票赞成。

欧洲议会的投票可以通过简单多数原则,即赞成票多于反对票,或者绝对多数原则,即超过议会半数议员的同意,包括那些缺席或未参与投票的议员。在当前720名议员的配置下,绝对多数的门槛是361票。

这也意味着在以往对绿色政策支持较少的右翼政治团体占优势的欧洲议会中,推动绿色政策的立法过程可能会遭遇更多挑战和阻碍。

连任的冯德莱恩在推动可持续发展的同时,高度重视工业竞争力,这将放缓汽车工业的电气化转型。

虽然2024-2029年的政策纲领中明确提出已达成共识的气候目标将继续有效,并且2040年90%的减排目标也将纳入欧洲气候法案,但对于欧洲绿色协议中的重要组成——2035年燃油车禁令,冯德莱恩表示将采用技术中立原则,并支持豁免电子燃料。

电子燃料,也被称作合成燃料,是利用可再生能源或脱碳电力制造的气体或液体燃料,包括电子乙烷、电子煤油和电子乙醇等。与传统的生物质燃料不同,电子燃料主要使用氢气和二氧化碳作为原料。

去年3月,德国交通部长福尔克尔·维辛就已经与欧盟委员会达成了一项协议。如果内燃机车辆完全使用碳中和的电子燃料(通过可再生能源或脱碳电力生产的气体或液体燃料),将被允许在2035年之后继续进行新车注册。

电子燃料的豁免为内燃机汽车提供了一条通往可持续未来的路径。此外,冯德莱恩也表示将在任期100天内,推出清洁工业协议,帮助欧洲工业在减少碳排放的同时保持竞争力。

然后是美国在新能源和传统能源发展之间的摇摆,实际是两党所代表的不同利益集团间的冲突。

美国政府的气候政策具有明显的以两党执政地位轮换为分界线的周期性特点。民主党总体上更加认同并支持应对气候变化,共和党则相对持保守和质疑态度。随着美国国内政治分歧与社会撕裂程度加深,政府之间的政策延续性也遭到严重削弱。

传统产业利益集团如化石燃料集团、传统制造业和农业部门,担心生产方式的转变会影响其经济利益,这些集团多集中在对气候问题影响较小的美国中西部和中南部,通常是共和党的坚实票仓。

相对地,新兴产业利益集团主要位于受环境污染和海平面上升影响较大的东西部沿海地区,这些地区是民主党的主要支持者和票源,他们倾向于通过发展绿色科技和可持续产业来获取利益。

民主党有着积极应对气候变化的政治渊源。上世纪70年代中东石油危机之后,“确保能源安全”的呼声在美国内开始泛起。其中,民主党对“能源独立”与“环境保护”给予同等重视,这奠定了民主党关注气候议题的初始立场。

拜登政府的《通胀削减法案》(IRA)主要通过四项关键计划,投入数十亿美元资金,推动电动汽车、太阳能、风能等清洁能源行业的增长及其在美国的供应链发展。这些计划包括30亿美元的先进技术车辆制造贷款计划、20亿美元的制造转型补助金项目、清洁汽车税收抵免计划,以及先进制造生产税收抵免。

值得注意的是,自2022年8月《通胀削减法案》(IRA)通过以来,已有约1140亿美元的美国清洁技术制造业投资在29个州宣布,其中绝大多数投资都流向了红州和摇摆州。具体来说,摇摆州吸引了536亿美元,占47%,倾向于共和党的红州吸引了449亿美元,占39%,而倾向于民主党的州仅吸引了135亿美元。

其中,由共和党州长布莱恩·坎普领导的佐治亚州在清洁技术制造业的投资额位居各州之首。这个摇摆州已经吸引了11家清洁技术制造厂,投资额达到169亿美元,其中包括现代汽车、韩华Qcells等清洁能源企业。

但绿色产业在美国的发展进程已经开始放缓,民主在美国汽车工业电气化的过程中是心有余而力不足我们在《全球电动汽车产业发展放缓了吗?》一文中指出,

“拜登政府的电动汽车发展雄心受挫,在被标榜为有史以来最严格的汽车尾气排放标准中,汽车制造商可以采取技术中立的原则,采用符合自身利益的技术路线去实现排放标准”。

如果哈里斯当选美国总统,可能会更激进地提出一些可持续发展的主张,比如设置燃油车禁令、电网碳中和等,但进程不会一帆风顺。

如果特朗普再次当选,更强调取消对传统能源的限制,释放美国的能源潜力,提供稳定和成本低廉的能源供应。此外,特朗普还提出废除拜登政府颁布的电动汽车强制性措施及相关法规,并提议对中国汽车实施进口限制,以期重振美国的汽车工业。

英国是目前为数不多的还在雄心勃勃地提出大力发展清洁能源产业的欧美大国。

英国工党以压倒性优势,时隔十四年重夺执政大权。新成立的工党政府已经承诺,将在2030年之前实现电力系统的脱碳,同时推动陆上风电项目的建设,并加快逐步淘汰传统内燃机汽车的步伐,将恢复2030年禁止销售汽油和柴油车的政策

总的来看,除英国之外,欧美整体的可持续发展产业趋势开始减速。冯德莱恩在新任期中将工业竞争力与推动可持续发展并列,而新欧洲议会的构成也意味着之后新的绿色政策的推动也将面临挑战和阻碍。

美国两党虽然在推动多元化能源发展方面有一定的共识,但究竟传统能源还是清洁能源将占据主导地位,这还需要等待11月大选的结果揭晓。不过可以预见的是,汽车行业的电气化转型之路将充满曲折和不确定性。

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