博时外延增长混合A：2024年第三季度利润617.28万元 净值增长率5.02%

时间： 2024-11-07 05:05     

AI基金博时外延增长混合A（002142）披露2024年三季报，第三季度基金利润617.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0539元。报告期内，基金净值增长率为5.02%，截至三季度末，基金规模为1.82亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月5日，单位净值为1.755元。基金经理是蔡滨，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月5日，博时产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.86%；截至11月1日，博时荣享回报混合A最低，为2.48%。

基金管理人在三季报中表示，三季度组合维持板块偏均衡、精选个股策略，季度换手率有所下降，维持中性仓位。主要操作：增配家用电器、电力设备、医药生物、食品饮料等板块；减配公用事业、煤炭、机械设备、TMT、汽车等板块。九月底政策环境出现积极变化，市场出现一波估值修复行情。目前市场整体估值仍处于历史的中下水平，从中长期维度看，我们对权益市场投资机会维持乐观看法，结构上：a.看好具有供给侧逻辑的上游资源和高壁垒、高现金流资产；b.成长方向，看好具有全球竞争力、受益于进口替代或海外需求增长，份额仍较大提升空间的相关板块和优质公司；c.积极关注科技主题的波段机会以及经济复苏预期下的顺周期机会。 组合管理中，我们基于公司深度研究和价值评估，坚持个股风险收益比考量，积极动态优化持仓结构。组合将保持行业均衡、稳健风格，挖掘中长期ROE趋势向好，估值具有吸引力个股，力求实现组合净值的长期稳健增长。

截至11月5日，博时外延增长混合A近三个月复权单位净值增长率为12.28%，位于同类可比基金707/920；近半年复权单位净值增长率为1.09%，位于同类可比基金730/920；近一年复权单位净值增长率为8.94%，位于同类可比基金329/920；近三年复权单位净值增长率为-12.16%，位于同类可比基金242/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0212，位于同类可比基金255/905。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为30.2%，同类可比基金排名765/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.77%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.19%，同类平均为79.77%。2021年三季度末基金达到91.46%的最高仓位，2019年上半年末最低，为40.4%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.82亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、TCL科技、招商银行、中国铝业、兴业银行、比亚迪、中国石油、长江电力、中国海油。

核校：杨澎

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