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今天是 2024年12月26日 星期四
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专题：牛市中期逻辑未改变 机构称市场有望维持较高风险偏好
【要闻盘点】
资金调仓？多只宽基ETF现净流出 社保、QFII调仓路径曝光
上周，市场上演风格切换。高位股集体调整，低位股补涨，尤其是北证50指数出现连续回调。业内人士认为，这种市况意味着小盘股占优的风格难以持续，市场正在寻找新主线。值得关注的是，A股ETF的资金净流出趋势还在延续。除“人气王”中证A500ETF获资金加仓外，中证1000、中证500、沪深300等宽基指数ETF资金净流出的迹象较为明显。
点评：上周五权重股拉升护盘，题材股集体调整，高位股调整幅度较大。稀土、有色概念领涨两市，白酒等大消费主题板块也出现反弹。随着美国大选临近，外部不确定因素有所增加。此外北证50指数在前期连续创出历史新高后出现明显调整，或成为近期市场主线切换的信号。
美大选进入最后冲刺：最新民调哈里斯在关键“摇摆州”以微弱优势领先特朗普
被美媒称为“60年来竞争最激烈的美国大选”将很快迎来“答案揭晓”的时刻，7500万美国人已经提前投票。法新社称，随着5日选举日越来越近，美国乃至全世界都在紧张等待，看看是民主党总统候选人哈里斯成为美国历史上首位女总统，还是共和党总统候选人特朗普在经历了“前所未有的竞选”后重新入主白宫。
点评：距离投票日不到48个小时，哈里斯与特朗普进行“疯狂的最后冲刺”。哈里斯“不顾一切地”希望争取到靠近五大湖区的宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星三州的支持。它们又被称为“蓝墙”州，对民主党胜选至关重要。
罕见！26只“牛股”提示风险 涉及小金属、并购重整等热门概念
11月3日晚间，16天13板的青岛金王再次发布股票交易异常波动公告明确表示，股价涨幅已经脱离行业基本面，与基本面不匹配，存在投资风险。当日，有多达26家上市公司披露类似公告，涉及小金属、并购重整等近期热门概念，相关公司普遍表示不存在违反信息公平披露的情形。
点评：近期A股市场较为活跃，最近一个月有多达13只股票累计涨幅超过200%，股价翻倍及以上的个股数量达到60只。前期涨幅较大的多数个股目前已经进入回调阶段。
巴菲特再度减持苹果，六年来首次未回购，现金储备续创新高
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司第三季度继续出售苹果公司的股票，这使得该企业集团所持苹果股票的规模仅为年初时的一小部分。伯克希尔在第二季度将所持苹果股票减持了近一半，第三季度又减持了约25%。截至9月30日，苹果股价上涨了10.6%。巴菲特在5月份伯克希尔哈撒韦的年会上暗示，苹果公司第一季度的销售在一定程度上受到税收影响的推动，这家科技巨头仍将是伯克希尔最大的投资。
点评：苹果正面临着一系列挑战，其中包括其标志性产品iPhone的增长乏力。上周，苹果告诉投资者，预计截至12月份的三个月销售增长将在个位数左右，低于关键的假日销售季的预期。
超级周来袭！这两大因素成全球交易员瞩目焦点
“超级周”即将来袭，从11月4日~8日，市场将陆续迎来美国大选结果（预计为北京时间11月6日）、美联储议息决议（北京时间11月8日凌晨3点）等。
点评：对于全球投资者而言，中国的刺激政策细节是贯穿过去一个半月的主题，将直接影响全球经济增速和海外投资者是否进一步增配被其严重低配的中国股市。某外资投行交易台人士对记者表示，过去一周，香港交易台方面长线基金又转向卖出，对冲基金转为买入，贡献了超过1/3的交易量，交易集中在银行和工业板块，但交易额清淡，预计这种清淡的交易和低风险偏好会持续到重要宏观事项公布之前。
科技龙头上榜！11月金股有哪些？“宁王”笑了
35家券商发布11月金股，共推荐250只个股。月度金股，是券商研究所实力和核心竞争力的集中体现。回顾上个月，券商推荐的10月份金股中，共有7只金股月涨幅超40%。东方证券表现格外出色，当月推荐的10只金股全部实现上涨，其中常山北明以180.82%的当月涨幅居首。
点评：从各家券商金股名单来看，机构重点看好科技成长风格，计算机、通信等细分板块的个股被纳入金股组合。
央行10月继续净买入2000亿元国债 业内：呵护市场流动性相对宽松
近日，央行公告显示，10月央行开展公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。这意味着8月“入场”买债以来，过去3个月期间央行累计净买入债券面值达到5000亿元。中泰证券固收团队认为，鉴于年内政府债增发的概率较高，叠加MLF（中期借贷便利）到期压力较大，央行要延续“支持性的货币政策立场”，预计在11月将综合运用OMO、二级市场净买入国债、买断式逆回购等方式补充资金流动性。
点评：数据显示，除了央行在公开市场国债买卖操作实施首月（8月），以买短抛长方式净买入1000亿元国债，过去两个月央行在公开市场国债买卖操作的全月净买入债券均为2000亿元。
【行业热点】
国内发现亿吨级锰矿 或利好下游多个细分行业
30家动力电池厂商披露三季报 创新与“出海”助力产业升级
受益于航空市场需求旺盛 多家上市航司前三季度业绩改善
冰雪经济“热”了：产业规模将破万亿，如何延续“尔滨现象”
A股“降门槛”迎外资战投 资本市场对外开放再提速
【市场动态】
A股：11月1日，A股三大指数震荡调整，截至收盘，上证指数跌0.24%，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。北证50指数跌逾9%。盘面上，稀土永磁概念逆势大涨。有色、中字头、石油、白酒、煤炭等板块也涨幅居前，智谱AI、数字货币等板块也跌幅居前。两市成交金额超2.2万亿元，全市场超4300只个股下跌。
港股：港股三大指数走势分化，截止收盘，恒指、国指分别上涨0.93%及1.08%，恒生科技指数跌0.34%走势相对较弱，市场行情总体波动平稳。本周恒指累跌0.41%，国指累跌0.58%，恒生科技指数累跌1.19%。
美股：据标普全球最新发布的声明，道琼斯工业平均指数将进行重大调整，英伟达替代英特尔成为成份股，将于11月8日（下周五）正式生效。受此影响，英伟达股价周五盘后大涨2.89%，英特尔跌1.81%。与此同时，全球第二大指数编制公司富时罗素也宣布，将对旗下美国风格指数进行重大调整，以限制大型成份股的权重，届时总规模超7万亿美元（约合人民币50万亿元）的股票基金或将跟随该指数进行重大调仓。随着美国大选的临近，全球投资者的目光都聚焦在特朗普与哈里斯的激烈角逐。
欧股：德国DAX指数涨0.96%，法国CAC40指数涨0.89%，英国富时100指数涨0.83%。
【机构策略】
十大机构看后市：待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点
市场当前正站在年度级别行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资
【话题公司】
见证历史！比亚迪爆了！单季度营收首超特斯拉
销量爆棚，比亚迪正疯狂扩产、招人。11月2日晚间，比亚迪股份有限公司执行副总裁何志奇发文称，“8—10月，三个月提产近20万台，整车加零部件招聘近20万人，各基地都处于满产状态。”据比亚迪最新产销数据，今年10月，公司新能源汽车产量53.61万台，同比增长74.63%；销量50.27万台，同比增长66.53%。这也是比亚迪单月销量首次超过50万台，创下中国车企纪录，亦刷新了全球车企新能源汽车月销纪录。
无需开颅手术！贝索斯与比尔·盖茨押注的脑机接口公司要挑战马斯克
在科技巨头纷纷涉足神经科学领域的背景下，一场关于脑机接口的竞赛正在悄然展开。不同于埃隆·马斯克旗下Neuralink的高调，一家由杰夫·贝索斯和比尔·盖茨支持的初创公司——Synchron，正以侵入性更小的设备成为这场竞赛中的黑马。
汤姆·奥克斯利是美国一位44岁的医生兼神经科学家。在肌萎缩侧索硬化（渐冻症）病房的工作经历，让奥克斯利深刻体会到了渐冻症患者的无助和绝望。他渴望找到一种方法，能够帮助这些患者重新获得与世界的连接。于是在12年前，他投身于脑机接口的研究中，成立了Synchron。
【新股动态】
本周两只新股申购，宁德时代核心供应商来了
本周（11月4日-11月8日），2只新股安排网上申购。申购的新股为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（简称“金天钛业”，688750.SH）；深圳壹连科技股份有限公司（简称“壹连科技”，301631.SZ）。其中，壹连科技为国内较早实现电芯连接组件产品规模化供应的厂商，是宁德时代的核心供应商。
【公告提示】
【停牌】
600889 南京化纤
【复牌】
605077 华康股份
002064 华峰化学
688287 ST观典
【重大事项】
云南锗业：筹划子公司整合及增资扩股
云南锗业（002428）发布股票交易异常波动公告，2024年6月初至10月末，公司主要产品材料级锗产品（主要为区熔锗锭）价格出现快速上涨，根据亚洲金属网公开信息，区熔锗锭报价平均价由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤，短期内出现较大幅度上涨。产品价格的上涨对公司业绩产生积极影响。同时，公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合，并计划对鑫耀公司引入新的投资者进行增资扩股。
青岛金王：股价涨幅已经脱离行业基本面，存在投资风险
青岛金王（002094）发布股票交易异常波动公告，经查询中证指数网站，截至2024年10月31日，公司静态市盈率为622.45，公司所属中上协行业分类“化学原料和化学制品制造业”的静态市盈率为22.11，公司当前市盈率远大于“化学原料和化学制品制造业”市盈率，近期公司股价涨幅已经脱离行业基本面，与公司基本面不匹配，存在投资风险。此外，公司控股股东青岛金王国际运输有限公司累计质押股份数量占其所持有公司股份数量比例为90.79%。
经营业绩
长安汽车：10月汽车销量25.08万辆，同比增长4.07%
长安汽车（000625）晚间公告，2024年10月公司汽车销量25.08万辆，同比增长4.07%，1—10月累计销量215.58万辆，同比增长2.14%。其中，自主品牌新能源车10月销量8.53万辆，1—10月累计销量53.29万辆。
增持减持
中国宝安：富安公司拟减持公司不超1%股份
中国宝安（000009）晚间公告，公司持股5.18%的股东深圳市富安控股有限公司（简称“富安公司”）计划以集中竞价方式，减持公司股份不超过2579.21万股（占公司总股本的1%）。
思泉新材：部分股东拟合计减持不超3.45%股份
思泉新材（301489）晚间公告称，股东富海新材、南山基金拟合计减持不超3.45%股份。
南凌科技：实控人及其一致行动人等计划减持公司股份
南凌科技（300921）晚间公告，公司控股股东、实控人及一致行动人陈树林、蒋小明计划以集中竞价交易和大宗交易方式，减持公司股份不超过390.79万股，占公司总股本的2.97%；公司股东淮安众人佳业创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“众人佳业”）计划减持公司股份不超过361.71万股，占公司总股本比例2.75%。公司董事、副总经理、财务总监陈金标、监事会主席刘辉床及副总经理侯刚均持有众人佳业份额，此次众人佳业减持股份包含上述董监高人员通过众人佳业间接持有的部分公司股份。
签订大单
威胜信息：10月中标合同金额总计约5433.06万元
威胜信息（688100）晚间公告，公司2024年10月中标合同金额总计约5433.06万元，占公司2023年度营业总收入的2.44%。
光启技术：与天津市津南区政府签署战略合作框架协议
光启技术（002625）晚间公告，近日公司与天津市津南区政府签署框架协议。协议双方前期就公司北方总部-906基地、超材料人才培育中心、超材料创新中心等项目落户津南区，达成了深化合作的意向，现为推动上述合作意向加快落地，双方订立框架协议。今年上半年，公司订单有所增长，现有产能不足，此次框架协议的签署，有利于公司充分利用天津市津南区的产业配套及生态优势，确保公司超材料尖端装备产品生产与交付不受影响。
立中集团：子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点
立中集团（300428）晚间公告，公司子公司新泰车轮、保定车轮近日分别收到某国际知名汽车制造商、某头部新能源车企、某高端智能电动汽车客户铝合金车轮项目的定点通知。预计项目周期内销售额合计约21.7亿元。
其它事项
信科移动：子公司提起重大诉讼并申请财产保全
信科移动（688387）晚间公告，公司全资子公司大唐移动就与展讯通信（上海）有限公司（简称“展讯公司”）技术合作开发合同纠纷，向北京市海淀区法院提起诉讼并申请财产保全。诉讼请求主要内容为请求判令展讯公司向大唐移动支付自2013年1月1日起至实际支付之日止产生的基础提成费、高层协议栈提成费及违约金共计68050万元。大唐移动11月1日收到海淀区法院下达的《民事裁定书》，对大唐移动提出的财产保全申请予以支持。此次诉讼尚未开庭审理。
航宇科技：某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品
航宇科技（688239）晚间公告，公司近日与某国际商用航空发动机领域客户（限于保密义务不披露其名称，简称“某海外客户”）签署战略合作协议。基于战略合作协议约定，某海外客户将于2025年—2026年期间向公司批量采购总额约6900万美元的航空发动机锻件产品。
建发股份：终止向原股东配售股份事项
建发股份（600153）晚间公告，鉴于内外部环境的变化，结合公司内部实际情况及发展规划等因素，公司决定终止向原股东配售股份事项并撤回申请文件。
润都股份：硫酸羟氯喹化学原料药上市申请获批
润都股份（002923）晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的硫酸羟氯喹《化学原料药上市申请批准通知书》。硫酸羟氯喹适用于类风湿关节炎，青少年慢性关节炎，盘状和系统性红斑狼疮以及由阳光引发或加剧的皮肤疾病。
盛科通信：收到与收益相关政府补助2519万元
盛科通信（688702）晚间公告，公司近日收到政府补助款项2519万元，为与收益相关的政府补助。
往期回顾
